Quiero planear con anticipación.
Patrimonial y Sucesorio
Planeación sucesoria
Estrategias para transmitir patrimonio con orden y menos conflicto.
Revisión inicial
Situaciones frecuentes
Hay bienes familiares.
Necesito coordinar decisiones.
Consulta profesional
Proceso de consulta
- 01
Contacto inicial
El cliente explica brevemente su situación por WhatsApp.
- 02
Revisión preliminar
El equipo identifica el área y confirma si el asunto puede ser atendido.
- 03
Consulta profesional
Se analizan antecedentes, riesgos, alternativas y próximos pasos.
- 04
Propuesta de servicios
Cuando corresponde, se presenta alcance, estrategia, tiempos y honorarios.
Contacto